!!!GESCHLOSSENE BETA!!! Zapier für Cortado steht Ihnen zur Zeit nur als geschlossene Beta-Version zur Verfügung. Wenn Sie Interesse an einem Test haben, melden Sie sich bitte per E-Mail ([email protected]) bei uns. Mit Zapier können Sie automatische Workflows erstellen, um Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu vereinfachen. Einen Zapier-Workflow zum Erhalt einer automatischen Benachrichtigung, bei der Registrierung neuer Geräte im Verwaltungsportal, stellen wir Ihnen in diesem How-To vor.
Hinweis! Allgemeine Informationen zur Funktionsweise von Cortado und Zapier finden Sie in unserem Hilfe-Artikel So verwenden Sie Cortado beim Erstellen von Zapier-Workflows.
Ziel
In diesem How-To zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Workflow erstellen, bei dem automatisch eine E-Mail (bspw. an den/die Administrator/-in) verschickt wird, sobald ein neues Gerät im Verwaltungsportal von Cortado registriert wurde.
Umsetzung
Anmelden und starten
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Zapier an.
- Klicken Sie auf Create (oberer Pfeil im Bild) und anschließend auf Zaps (unterer Pfeil im Bild), um einen neuen automatisierten Workflow zu erstellen.
Trigger auswählen, konfigurieren und testen
Wählen Sie nun Ihren Trigger aus. Dabei handelt es sich um eine App, mit der ein bestimmter Workflow (also ein Zap) in Gang gesetzt werden soll. Unserem Szenario folgend muss hier die App Cortado als Trigger ausgewählt werden. Denn die Registrierung eines neuen Gerätes im Verwaltungsportal soll unseren Workflow auslösen.
- Klicken Sie auf Trigger (Pfeil im Bild).
- Wählen Sie anschließend Cortado aus.
Jetzt wird die Trigger-App konfiguriert:
- Wählen Sie zuerst ein Trigger-Event aus, also ein Ereignis, dass den gewünschten Workflow in Gang setzt. In unserem Beispiel wäre das, das Registrieren eines neuen Gerätes im Verwaltungsportal (New Device) (linker Pfeil im Bild).
- Melden Sie sich danach mit Klick auf Sign in (unterer Pfeil im Bild) bei Cortado an.
- Für die Anmeldung benötigen Sie Ihren Cortado API Schlüssel (oberer Pfeil im Bild).
- Sollten Sie mit Cortado mehrere Organisationen verwalten, benötigen Sie außerdem noch die ID der Organisation, für die Sie diesen Zap einrichten möchten (unterer Pfeil im Bild).
Sie finden Ihren API-Schlüssel in der Administratoren-Verwaltung des Verwaltungsportals.
- Wählen Sie dafür den/die Administrator/-in aus (linker Pfeil im Bild) und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten (mittlerer Pfeil im Bild).
- Kopieren Sie den API-Schlüssel (rechter Pfeil im Bild) in die Zwischenablage und fügen Sie sie unter API Key bei Zapier ein.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Hilfe-Artikel So greifen Sie auf die API von Cortado MDM zu.
Die ID Ihrer Organisation finden Sie in den Einstellungen im Reiter Allgemein (Pfeil im Bild).
- Kopieren Sie die ID falls notwendig und fügen Sie sie ebenfalls an der entsprechenden Stelle bei Zapier ein.
Sobald Sie ein Trigger-Event festgelegt haben, müssen Sie einen Test starten. Bei diesem Test werden vorhandene Daten aus dem Verwaltungsportal abgerufen.
- Klicken Sie dafür zuerst auf Continue (Pfeil im linken Bild) und anschließend auf Test trigger (Pfeil im rechten Bild).
Bei dem Test werden Datensätze aus dem Cortado Verwaltungsportal abgerufen. Für das Trigger-Event New Device werden beispielsweise alle verfügbaren Daten eines Geräts angezeigt (links im Bild).
- Wählen Sie einen Datensatz aus (oberer Pfeil im Bild) und klicken Sie anschließend auf Continue with selected record (unterer Pfeil im Bild).
Erste Aktion auswählen, konfigurieren und testen
Nach dem Trigger, muss als nächstes eine Action ausgewählt werden, die stattfinden soll, sobald das Trigger-Event stattgefunden hat. Während des Trigger-Events wurden eine Reihe gerätebezogener Daten im Verwaltungsportal von Cortado abgerufen (siehe oberes Bild, links). Diese Informationen könnten bereits jetzt in einer E-Mail-Action an einen Administrator weitergeleitet werden. Wenn Sie allerdings auch noch darüber informiert werden möchten, welche/r Benutzer/-in das neu registrierte Gerät aktiviert hat, muss zuerst noch eine Aktion hinzugefügt werden.
- Fügen Sie jetzt eine neue Aktion mit Klick auf Action hinzu (Pfeil im Bild).
- Wählen Sie Cortado als Action aus (Pfeil im Bild).
- Klicken Sie danach unter Action event (rechter Pfeil im Bild) auf Search User (linker Pfeil im Bild).
- Klicken Sie anschließend auf Continue (Pfeil im Bild).
- Jetzt müssen Sie die User ID des Gerätes auswählen. Klicken Sie dafür auf den Plus-Button (rechter Pfeil im Bild).
- Suchen Sie anschließend nach der User ID und wählen Sie sie aus (linker Pfeil im Bild).
Hinweis! Nur über die User ID, kann das Gerät dem/der Benutzer/-in im nächsten Schritt zugeordnet werden.
- Klicken Sie dann auf Continue (Pfeil im linken Bild) und anschließend auf Test step (Pfeil im rechten Bild).
Bei dem Test werden die zur User ID dazugehörigen Nutzer-Daten abgerufen. Der Test war erfolgreich.
Zweite Aktion auswählen, konfigurieren und testen
Nun wird eine Aktion ausgewählt, die starten soll, sobald das Trigger-Event (z. B. New Device in der Trigger-App Cortado) und die erste Action (Abruf der Nutzer-Daten) stattgefunden haben. Beispielsweise könnte eine E-Mail-Aktion (linker Pfeil im Bild) mit dem Action-Event (rechter Pfeil im Bild) Send Outbound Email (mittlerer Pfeil im Bild) verwendet werden.
- Klicken Sie anschließend auf Continue (Pfeil im Bild).
Jetzt wird die E-Mail, die nach der Registrierung eines neuen Gerätes versendet werden soll, konfiguriert. Tragen Sie einen Empfänger (To) (oberer Pfeil im Bild), einen Betreff (Subject) (mittlerer Pfeil im Bild) und einen Text in den E-Mail-Body ein. Außerdem kann mit Klick auf das Plus-Zeichen festgelegt werden, welche Informationen über das Gerät in der E-Mail (Body) zu sehen sein sollen (unterer Pfeil im Bild).
- In den E-Mail-Body können Sie alle gewünschten Daten, aus dem Trigger-Event (New Device) und dem ersten Action-Event (Search User) hinzufügen. Im Beispiel wurden der Anzeigename des Gerätes (Display name) und der Anzeigename des Benutzers bzw. der Benutzerin (Display name of the user) eingetragen.
- Konfigurieren Sie Ihre E-Mail wie gewünscht und klicken Sie anschließend auf Continue.
- Mit Klick auf Test step (unterer Pfeil im linken Bild) wird die Test-E-Mail gesendet.
- War der Test erfolgreich (rechtes Bild), kann der Workflow veröffentlicht werden.
- Klicken Sie auf Publish, um den Zap zu veröffentlichen (Pfeil im Bild).
In unserem Beispiel erhält der/die Administrator/-in jedes mal automatisch eine E-Mail, mit den Informationen zu Gerät und Benutzer/-in, sobald ein neues Geräte im Verwaltungsportal von Cortado registriert wurde.
Alle Hilfe-Artikel zum Thema Zapar-Integration finden Sie hier.